Автор сценария:
Дэвид Фьюри Режиссер:
Джеймс Контнер
Основной актерский состав:
Сара Мишель Геллар ... в роли Баффи Саммерс
Николас Брэндон ... в роли Ксандера Харриса
Эмма Колфилд ... в роли Ани
Мишель Трэчтенберг ... в роли Дон Саммерс
Джеймс Марстерс ... в роли Спайка
Элисон Ханниген ... в роли Уиллоу Розенберг
Приглашенные актеры:
Дэнни Стронг ... в роли Джонатана Левинсона
Том Ленк ... в роли Эндрю Уэллса
Энтони Стюарт Хэд ... в роли Руперта Джайлза
а также Стивен Бейли ... в роли демона из пещеры
Баффи с изумлением смотрит на хмурого Джайлза, который продолжает смотреть на Уиллоу. Колдунья понимает, что магия Джайлза всего лишь заёмная и собирается показать ему своё собственное мастерство, однако Наблюдатель успевает пустить в Уиллоу очередную зелёную вспышку, которая широким кругом обвивается вокруг её тела и поднимает девушку в воздух. Неожиданно Уиллоу перестаёт сопротивляться и закрывает глаза. Джайлз объясняет изумлённым Баффи и Ане, что ему удалось поместить Уиллоу в защитное поле которое на время усыпит её. После этого девушки сжимают Джайлза в своих объятиях... Чуть позже в спортзале Баффи расспрашивает Джайлза о том, откуда у него появилась магия. Он рассказывает, что пока Совет Наблюдателей находился в полном неведении, трансформация Уиллоу не осталась незамеченной для могущественного магического Ковена (собрания волшебниц), с членами которого Джайлз в это время работал в Девоне. Ковен почувствовал возрождение тёмных сил в Саннидэйле, которые пробудились к жизни из-за сильной скорби и отчаяния. И когда провидец узнал о случившемся с Тарой, Ковен наделил Джайлза особыми магическими силами и послал его в Саннидэйл, для того чтобы попытаться остановить Уиллоу. Наблюдатель хочет узнать о том, что привело к такому трагическому развитию событий и Баффи вкратце рассказывает ему о себе и Спайке, пристрастии Дон к воровству и несостоявшейся свадьбе Ксандера и Ани. Джайлз выглядит ошеломлённым этими новостями, но затем неожиданно начинает смеяться. И смеётся он так заразительно, что Баффи постепенно понимает кажущуюся абсурдность своего рассказа и смеётся вместе с ним... В главном помещении магазина Аня собирает мусор, когда слышит в своей голове голос Уиллоу, которая по-прежнему висит в воздухе, скованная защитным полем. Аня уверена что Уиллоу не удастся подчинить её своей воле, но вскоре становится очевидным обратное... Баффи признаётся Джайлзу, что он был прав когда уехал в Англию и заставил её столкнуться с настоящей взрослой жизнь. Она интересуется дальнейшей судьбой Уиллоу и Наблюдатель объясняет, что теперь Ковен будет искать способ как лишить Уиллоу магических сил без риска для её жизни, но он предупреждает Истребительницу, что её подруга вряд ли станет прежней - ведь она забрала человеческую жизнь, и вероятно не сможет жить с этим. В этот момент в спортзале появляется освободившаяся Уиллоу, которая держит одной рукой бесчувственную Аню. Бросив её тело на пол, колдунья сообщает что "Уиллоу здесь больше не живёт"...
Пустив чёрную молнию в Баффи, которая отлетает к стене, Уиллоу блокирует заклятье Джайлза, не давая ему снова наложить защитное поле. При помощи магии она метает в него дюжину ножей, но Джайлзу удаётся отразить удар. Своим следующим заклятьем Наблюдатель метает в Уиллоу зелёный шар. От удара она пробивает деревянную опору со стеной, и отлетает в главное помещение магазина... Ксандер ведёт Дон, Эндрю и Джонатана по ночной улице. Дон видит как его терзают угрызения вины за то, что он не смог защитить Баффи и не оградил её от пули Уоррена. Когда она замечает, что Спайк в этом случае вернулся бы назад и снова стал сражаться, раздражённый Ксандер упоминает про то, как тот едва не изнасиловал Баффи. Ошеломлённая Дон не желает верить его словам... Где-то в Африке... Утомлённый и избитый Спайк убивает очередного демона, и по-прежнему сохраняет присутствие духа. Восстанавливая силы он сидит на полу тёмной пещеры, но вскоре слышит странный шелест. Тёмная волна крупных жуков накатывает на вампира. Насекомые стремятся забраться внутрь его тела и Спайк начинает кричать. Жуки покрывают его с ног до головы... Саннидэйл... Уиллоу и Джайлз стоят друг против друга посреди разрушенного магазина, в некоторых местах которого занимается пламя и искрят разорванные электрические провода. На лице Уиллоу видна крупная царапина после схватки, в то время как Джайлз выглядит очень уставшим. Колдунья метает в него чёрную молнию, но Баффи, которая уже пришла в себя, успевает оттолкнуть Наблюдателя от стены. Молния попадает в верхний ярус "Магической шкатулки" и тот обрушивается на место где только что стоял Джайлз. Баффи понимает что бессильна против подруги, и может лишь наблюдать за тем, как та берёт в руки сгусток горящего огня и зачаровывает его. Уиллоу объясняет, что этот огненный шар найдёт и уничтожит Джонатана и Эндрю, а также тех кто окажется рядом с ними. Обессиленный Джайлз понимает сомнения Баффи и советует ей поспешить... Баффи выбегает на улицу из "Магической шкатулки" и следует за огненным шаром, летящим по ночному небу... В это время Уиллоу забавляется над беспомощным Джайлзом. Улучив удобный момент ему удаётся проговорить заклинание, и изо рта Джайлза вырывается последняя зелёная вспышка, которая снова попадает в Уиллоу. Наблюдатель замечает, что она использует слишком много магической энергии на поддержание собственных сил, и скоро это истощит её. Уиллоу решает подзарядиться и прикладывает руку к груди Джайлза, высасывая из него магическую энергию Ковена. Опустошённый Джайлз падает на пол. Он может только слышать восхищённые возгласы колдуньи, которая по достоинству оценивает только что полученную магическую энергию. Она начинает ощущать в себе единство с каждой частицей этого мира и свою полную неуязвимость. Но вместе с этим Уиллоу ощущает все свои эмоции, и всю свою скорбь. Она не слышит Джайлза, который с трудом пытается объяснить ей в чём дело. Понимая, что она не сможет избавиться от этой магической энергии, колдунья решает заглушить свою боль иным способом. Перед тем как исчезнуть в магическом чёрном вихре, она предупреждает Джайлза что кроме своих страданий она прекратит страдания всего человечества...
Ксандер вместе с остальными приходит на кладбище и безуспешно пытается открыть один склепов чтобы укрыться в нём. Вскоре Дон замечает в небе светящуюся точку, которая быстро приближается к ним. В следующий момент все слышат крики бегущей Баффи. Истребительница на несколько мгновений раньше добегает до Джонатана и Эндрю, сталкивая их с траектории полёта шара. Огненный шар врезается в землю и Ксандера отбрасывает взрывной волной к одному из нагробий, и он теряет сознание. Тем временем, после удара под ногами Дон проваливается земля и она падает вниз. Баффи устремляется на помощь сестре, но тоже проваливается в подземелье, куда затем также падают два меча которые потеряли Джонатан и Эндрю. Пока сестры оглядывают пещеру, на поверхности невредимые Суперзлодеи оценивают ситуацию: Ксандер без сознания, а Истребительница поод землёй. Понимая что путь для отступления свободен, Джонатан и Эндрю убегают с кладбища с намерением перебраться в Мексику... В "Магической шкатулке" Аня приходит в сознание и возвращается в разрушенное главное помещение, где среди обломков лежит Джайлз. Он очень слаб и близок к смерти, но всё же с трудом объясняет что теперь он связан с Уиллоу магией, а его первоначальный план провалился. Теперь Уиллоу собирается уничтожить мир и Джайлз знает, как она собирается сделать это... В Саннидэйле наступает рассвет. В подземелье Баффи безуспешно пытается выбраться на поверхность, но у неё ничего не получается. Она игнорирует предложения Дон о помощи и та решает серьёзно поговорить с сестрой. Дон знает, что Баффи всё ещё считает её ребёнком которого необходимо защищать, но она уже видела гибель близких людей, и поэтому Баффи больше не нужно от неё ничего скрывать. Когда Баффи с грустью понимает правоту Дон, наверху раздаётся голос Ксандера который пришёл в себя. Он рассказывает, что Джонатан и Эндрю убежали и собирается отправиться на поиски верёвки, чтобы вытащить Баффи и Дон. В этот момент в пещеру телепортируется встревоженная Аня, которая рассказывает Истребительнице то, о чём ей поведал Джайлз... На пустынной местности за пределами города Уиллоу с помощью своей магии высвобождает из-под земли верхнюю часть древнего сатанинского храма. Его остроконечный купол венчает пятиконечная звезда, а на одной из стен храма установлена ярко-красная статуя женщины, которую обвивает чёрная змея... Тем временем Баффи и Дон узнают о Прозерпексе - одной из самых могущественных демониц в иерархии демонов. Последователи Прозерпексы собирались использовать её образ для уничтожения мира, однако их планам помешало землетрясение в 1932 году, после которого храм Прозерпексы провалился под землю. Теперь Уиллоу собирается вытащить храм со статуей демоницы из-под земли и, используя свою магическую силу, высосать энергию всей Земли и пропустить её через статую Прозерпексы, после чего весь мир окажется объят пламенем. Аня также пересказывает непонятные слова Джайлза о том, что никакие сверхъестественные или магические силы не смогут помешать Уиллоу, не помешает ей и Истребительница. Сообщив что у Джайлза осталось мало времени, грустная Аня телепортируется обратно в магазин, не желая оставлять его одного. Баффи не хочет сдаваться и пытается вытащить гробы из стен подземного склепа, чтобы попытаться выбраться по ним на поверхность. Внезапно она слышит в голове голос Уиллоу. Колдунья хочет сделать исключение для Баффи и дать умереть ей как подобает воину - в сражении. Дон и Баффи с ужасом наблюдают за тем, как из каменных стен подземелья вырываются уродливые земляные монстры с длинными и острыми клешнями...
Сражаясь с подземными чудовищами Баффи осознаёт, что ей не справиться с одиночку. Приняв решение, она протягивает Дон свой меч. Истребительница просит помочь ей в битве и Дон обещает прикрывать её спину... В пустыне вокруг Уиллоу появляется вихрь из песка. Она начинает высасывать энергию из земли и переправлять её в статую Прозерпексы. Земля на которой стоит колдунья становится чёрной, и эта чернота расползается всё дальше... Саннидэйл вновь сотрясает подземный толчок. Его ощущают Баффи и Дон, сражающиеся с чудовищами, и Аня в "Магической шкатулке", которая говорит с бесчувственным Джайлзом и просит его не умирать... Из тела Уиллоу, окружённого вихрем, продолжают вырываться сгустки зелёного света которые исчезают в статуе Прозерпексы. Но неожиданно этот поток останавливается, когда между Уиллоу и статуей появляется Ксандер. Он не желает уходить с её пути,и колдунья бросает в него молнию, которая отбрасывает Ксандера на землю... В магазине Джайлз приходит в себя и понимает, что у них ещё осталась надежда на спасение... В подземелье одно из чудовищ выбивает меч из руки Дон, и Баффи устремляется к ней на помощь. Но затем она изумлённо наблюдает, как Дон самостоятельно отпихивает от себя монстра, подбирает меч и убивает его. Девушка объясняет удивлённой Баффи что кое-чему научилась, наблюдая за ней. Сестры становится спина к спине и отражают новые атаки земляных чудовищ... Уиллоу продолжает посылать энергию в статую, но Ксандер поднимается на ноги и вновь преграждает ей путь. Он объясняет, что всю жизнь она была его лучшим другом и если конец света близок, то он встретит его рядом с ней. Уиллоу принимает его слова за шутку, но Ксандер не думает шутить. Он знает, что его подруга сильно страдает и несмотря на её поступки он хочет быть с ней до самого конца. Когда Ксандер говорит что любит её несмотря ни на что, разъярённая Уиллоу бьёт его по лицу, оставляя на нём глубокие царапины. Он не обращает на это внимания и продолжает медленно подходить ближе, повторяя что любит её, и Уиллоу снова бьёт его и затем пускает молнию. Она попадает в Ксандера, но он не падает и продолжает подходить к ней. Ничего не понимающая колдунья обнаруживает, что её силы уже неподвластны ей - она больше не может пустить в своего друга молнию. Ксандер подходит к Уиллоу и осторожно обнимает её, но девушка слабо отбивается от его объятий и вскоре начинает рыдать. Ксандер опускается на колени и продолжает обнимать свою подругу которая, наконец, даёт выход всем накопившимся эмоциям. Рыдающая Уиллоу не замечает, что её волосы постепенно вновь превращаются из чёрных в привычные рыжие... В подземелье Баффи и Дон недоумевают почему все монстры внезапно исчезли, превратившись в пыль... В "Магической шкатулке" Аня с радостью видит, что Джайлзу становится лучше. Теперь Уиллоу остановлена и угрозы миру больше нет. Он объясняет Ане, что предвидел момент когда Уиллоу решит высосать его магию. Ковен специально наделил его особой энергией, в которой содержалась частичка истинной магии, магии всего сущего. Эта магия должна была найти и возродить любые капли человечности которые ещё оставались в сердце Уиллоу. И именно это дало возможность Ксандеру найти с ней общий язык. Аня очень польщена когда узнаёт, что Ксандер стал спасителем мира... В пещере Дон понимает, что конец света предотвращён. Она с удивлением видит как Баффи начинает плакать от счастья. Истребительница понимает свои ошибки и теперь находит смысл в своей жизни - она хочет видеть всех своих друзей счастливыми, и она хочет видеть как её сестра станет прекрасной и сильной женщиной. Баффи не хочет больше оберегать Дон от внешнего мира, теперь она хочет показать ей этот мир... Аня помогает Джайлзу подняться на ноги, и вместе они выходят из полностью разрушенной "Магической шкатулки"... Направляясь в Мексику, Джонатан и Эндрю сидят на переднем сидении грузовика и беспокойно наблюдают за громилой-водителем, который постоянно улыбается им... Ксандер продолжает сидеть посреди пустыни, обнимая рыдающую Уиллоу... Баффи вместе с Дон выбирается на поверхность из подземелья. Глядя на солнце, сестры медленно идут среди цветущих цветов и деревьев, держась за руки ... Где-то в Африке... Спайк неподвижно лежит на полу тёмной пещеры. Он полностью опустошён и на его теле видны многочисленные раны и ожоги. Удовлетворённый демон сообщает вампиру, что он прошёл все испытания. Спайк просит сделать его прежним, чтобы Баффи получила то чего она заслуживает. Демон согласен выполнить его желание и резко кладёт свою мощную лапу на грудь вампира. Спайк начинает кричать когда его тело охватывает ярко-оранжевое свечение, а пещерный демон зловеще произносит свои последние слова:
"МЫ ВОЗВРАЩАЕМ ТЕБЕ ТВОЮ ДУШУ..."
